战略主题：合理的战略始于正确的目标。战略是关于做出选择和权衡;这是关于刻意选择与众不同。

合理的战略始于正确的目标。战略是关于做出选择和权衡;这是关于刻意选择与众不同。

——迈克尔·波特（Michael Porter），转述自《什么是战略？

战略主题

战略主题是提供竞争差异化和战略优势的投资组合级业务目标。它们为投资组合战略和决策提供业务背景，代表了企业战略意图的各个方面。

战略主题是向敏捷团队和 ART 传达关键业务目标的重要工具，使他们的目标与更广泛的企业目标保持一致。它们提供了许多组织清晰度，推动了有效的分散决策，并确保价值流由可衡量的业务成果驱动。

本文描述了战略主题，并解释了在 SAFe 产品组合中制定和实施这些主题的过程。

详

战略主题将企业战略与项目组合联系起来，如图 1 所示。他们将企业愿景、竞争环境和现有投资组合环境等战略因素提炼成简洁、可操作、可衡量的目标。战略主题最好以目标和关键结果 （OKR） 格式表述。这些 OKR 以通俗易懂的商业语言编写，说明了投资组合将追求什么，从而为各级决策者和贡献者提供了分散决策所需的清晰度。

项目组合领导者使用战略主题来指导项目组合，并向 ART 和团队传达解决方案对企业的价值。同样，ART 和团队在以史诗和功能的形式定义和交付工作时，通过引用战略主题来保持与业务目标的一致性。

保持战略主题突出，确保所有决策都与企业战略相关联，防止项目组合结果偏离预期的业务结果。

就战略主题进行合作

企业高管、企业架构师、精益投资组合管理 （LPM） 和投资组合利益相关者（如顾问、战略家和财务受托人）合作制定战略主题（图 2）。他们共同拥有将企业战略转化为成功的投资组合战略所需的战略、商业和技术专业知识。

这些领导者收集关键意见，综合实现企业战略的投资组合战略，并制定战略主题来指导投资组合中的敏捷团队和 ART。该小组定期召开会议，以衡量、调整和完善战略主题。许多组织每年都会制定新的战略主题，并决定哪些主题应该再持续一年。

上述领导者对投资组合的成功负责。因此，他们参与制定战略主题是一项重要的领导责任，不应下放。

制定战略主题

战略主题起源于企业愿景和战略。尽管 SAFe 的主要重点是构建解决方案而不是制定企业愿景和战略，但 SAFe 交付组织必须了解两者，才能成为实现这些愿景和战略的有效合作伙伴。战略主题通过投资组合战略制定过程与企业愿景和战略保持一致。

图 3 显示了提供制定投资组合策略所需的战略、商业和技术见解的六个关键输入。下面提供了每种方法的说明和示例。

企业愿景 –这是确保组织所有部分保持一致的北极星。它回答说：“我们为什么存在？例如，亚马逊的存在是“地球上最以客户为中心的公司”。Netflix的存在是为了“娱乐世界”。该组织的最高级别高管制定企业愿景。它是长期存在的，通常只在重大事件发生后才会改变，例如新任首席执行官、合并、重大收购或商业模式转变。

企业愿景包括总体核心价值观、宗旨和使命。核心价值观是作为组织基础的不妥协信念。目的是组织存在的持久原因。使命是令人信服的、明确的、具有挑战性的、但可实现的目标，它在整个企业中创造能量和专注力。这些共同为公司建立了一个强有力的“为什么”。

企业战略 – 概述公司将如何通过其产品和服务、客户、财务状况、人员、商业模式和合作伙伴关系实现其使命。这是一种有针对性的行动方案，旨在使公司比竞争对手更有能力获胜，或者如果是公共组织或非营利组织，则能够履行其使命。企业战略的答案是：“我们将如何赢得市场？例如，向新市场扩张的战略可以表述为“通过战略合作伙伴关系和创新产品，将目标新兴市场的市场份额提高 3%。

企业高管制定并定期完善企业战略，以应对不断变化的业务需求。该策略可以在内部制定，也可以与值得信赖的顾问一起制定。它通常会持续数年，并表现为 OKR 或其他适合企业的格式。通常，企业战略的一个子集与提供数字化解决方案有关，这是 SAFe 的领域。必须确定这一子集，并将其纳入投资组合战略的制定及其相关的战略主题中。

项目组合上下文 – 描述项目组合解决方案的当前状态及其绩效（由价值流 KPI 衡量）。这是开发新长篇故事和功能的基准。投资组合领导者是能够回答“我们的出发点是什么”的专家。例如，健康保险公司的投资组合背景可能是其支持销售保险产品、注册新客户、管理投资工具、服务账户和处理索赔的解决方案生态系统。

竞争环境 – 发展产品和服务的战略不能在真空中制定。投资组合领导者通过利用竞争分析来回答“我们面临哪些竞争？”的问题，该分析确定了对业务的最重大威胁以及增加现有市场份额的机会。例如，对一家金融服务公司的分析可能会揭示，强大的面对面代理网络支持其在郊区社区的地位。然而，缺乏数字能力限制了其在农村社区的竞争能力。

财务目标 – 无论是以收入、盈利能力、市场份额还是其他指标来衡量，用于评估投资组合解决方案的财务目标都是对投资组合战略制定的明确输入。每个企业都以一组明确的财务目标为指导，这些目标回答：“我们如何衡量公司绩效？例如，财务目标可能是“实现收入同比增长 10%”。

独特的能力 – 有效的战略自然而然地利用了将组织的解决方案与市场上其他解决方案区分开来的独特优势。通过回答“我们比其他人更擅长什么？投资组合领导者应考虑投资组合策略如何在弥补差距的同时利用竞争优势。例如，电信公司可能在构建和维护下一代网络基础设施方面拥有无与伦比的专业知识，但在客户支持能力方面却相对薄弱。

综合投资组合策略

基于上述意见，企业和投资组合的领导者和利益相关者建立投资组合战略并编写战略主题。虽然没有固定的方法来促进这些讨论，但实现这些差异化的业务目标通常涉及构思、完善和最终确定的迭代周期。

战略主题以通俗易懂的商业语言编写，并有明确的措施。如果实现，它们将提供推进企业战略的业务成果。它们可以编写为简单的短语，也可以按照图 4 中的示例使用 OKR 的首选方法。OKR 提供了一种简单、结构化的方法，用于围绕可衡量和雄心勃勃的目标创建一致性和参与度。每个目标都附有三到五个关键结果，这些结果通常代表领先指标和滞后指标的混合。有关以 OKR 格式编写战略主题的进一步指导，请参阅 OKR 文章。

除了战略主题外，初始价值流预算还来自投资组合战略的制定。这些预算为构建解决方案的人员提供资金和支持，使战略取得成果。有关价值流预算的更多信息，请参阅精益预算一文。战略主题和价值流预算为实现战略成果提供了人员、资源和清晰度。

掌舵投资组合

“没有战略，执行是漫无目的的。没有执行力，战略就毫无用处。

战略主题指导整个项目组合的行为和决策，确保敏捷团队和培训与项目组合和企业战略保持一致。如图 5 所示，这种影响始于项目组合层面的决策和事件，这反过来又指导了 SAFe 实施的各个方面。

以下各节将介绍战略主题如何引导这些投资组合要素。

项目组合愿景和待办事项

战略主题是对项目组合愿景的直接投入。它们可能会影响产品组合画布中的解决方案、合作伙伴、关键活动、客户群、收入流和其他业务模型元素。它们还提供了对实现愿景所需的史诗的见解，作为项目组合积压中的决策标准。

解决方案愿景

战略主题影响着解决方案愿景和各个级别的积压工作。它们有助于确定加权最短作业优先 （WSJF） 和史诗优先级的值。当前的战略主题也会影响来自投资组合或本地出现的史诗。由于它们的重要性，企业主在 PI 规划期间展示它们。此外，战略主题在 ART 和解决方案列车之间提供了至关重要的概念一致性。

价值流预算和护栏

战略主题深刻地影响着价值流预算和护栏，决定了实现战略成果所需的人员投资和分配。它们有助于确保根据预算对业务的价值进行分配，并确保投资组合能够解决短期机会和长期战略的正确组合。

根据战略主题衡量进展情况

应经常衡量和评估战略主题，无论是以 OKR 形式编写还是以其他格式编写。图 6 提供了随时间推移测量和分级的每个关键结果的进度示例。

通常，战略主题每季度进行一次衡量，通常在战略组合审查中。因此，战略主题提供了一种持续监控进展的方法，使组织能够扩大成功或采取必要的纠正措施。

总结

战略主题为投资组合战略和决策提供了业务背景，将价值流工作与更广泛的企业意图联系起来。它们是通过投资组合策略制定的协作过程精心制作的。该过程将当前的企业和项目组合环境综合为可衡量的目标，这些目标反映了项目组合最重要的战略、商业和技术目标。然后，他们引导敏捷团队、ART 和整个投资组合中的利益相关者的思想和行动，以实现令人信服的业务成果。