投资组合愿景：工作中的人们渴望了解背景，渴望知道他们所做的事情有助于更大的整体。

工作中的人们渴望了解背景，渴望知道他们所做的事情有助于更大的整体。

——丹尼尔·平克（Daniel Pink），《驱动器》

投资组合愿景

投资组合愿景描述了投资组合的价值流和解决方案的未来状态。

愿景是确定实现未来状态所需的潜在史诗的关键输入。

详

产品组合愿景以实用和鼓舞人心的方式为近期决策设定了长期背景，清楚地阐明了为什么增强产品和服务的未来状态值得实现。了解长期视图有助于敏捷团队、敏捷发布培训和解决方案培训在短期和长期内对功能开发做出更明智的选择。

精益投资组合管理（LPM）主要负责确保投资组合的战略方向与战略主题和企业战略相一致。这需要对投资组合愿景有清晰的理解和沟通。在《Switch》一书中，作者Dan和Chip Heath将这种未来愿景比作一张“目的地明信片”，如图1所示。

项目组合愿景应具有以下特征：

雄心勃勃，但现实且可实现——它必须令人信服且有点未来主义，但又足够实用，以便在某个有意义的时间范围内可行

激励他人参与旅程 – 愿景必须与战略主题以及个人团队的目标保持一致

企业主或高级领导者通常会在 PI 规划活动期间展示这种长期观点和业务背景。这些领导者可以激励和调整团队，提高敬业度并培养创造力，以取得最佳结果。

SAFe Portfolio Canvas 简介

SAFe 投资组合画布（图 2）基于 Alexander Osterwalder [3] 开发的 Business Model Canvas（请参阅企业文章中的此主题）。项目组合画布定义了 SAFe 项目组合中包含的开发价值流、它们提供的价值主张和解决方案、它们服务的客户、分配给每个价值流的预算，以及实现项目组合愿景所需的其他重要活动和事件。

下面介绍了投资组合画布及其块。

价值主张

价值主张描述了客户和每个价值流的解决方案提供的价值，以及客户群和关系、预算和 KPI/收入。为每个开发价值流创建单独的行。

价值流：用于构建系统和功能的开发价值流，这些系统和功能在运营价值流中支持业务流程，或向运营价值流提供产品和服务。

解决方案：每个价值流都会产生一个或多个解决方案，这些解决方案是交付给客户的产品、服务或系统，无论是企业内部还是外部。

客户：客户描述每个价值流的内部或外部客户。它定义了企业如何根据客户的共同属性以不同的方式看待和对待各种客户。

渠道：解释企业如何向中介机构、客户和最终用户提供其产品和服务。如果为外部客户提供服务，这可能包括用于接触客户的营销和销售机制（例如，网络、直销、实体店、分销网络）。如果为内部客户提供服务，它会捕获与内部利益相关者和最终用户（例如，内部网站或自定义 IT 应用程序）的接口。

客户关系：有效应用和利用企业产品和服务所需的客户关系类型。它描述了与每个客户群的联系和通信。这些关系会影响解决方案的设计和项目组合中的资源分配。

预算：每个价值流都分配了一个精益预算，其中包括运营、间接费用和资本支出。

关键绩效指标/收入：关键绩效指标 （KPI） 定义了用于评估价值流投资结果的措施。

资源和活动

资源和活动描述了实现价值主张所需的关键合作伙伴、活动和其他资源。

主要合作伙伴 – 促进实现价值主张的各种买方-供应商关系和业务联盟。

关键活动 – 企业交付其产品和服务的最重要行动。

关键资源 – 企业用于实现其目标的关键体力、智力、财务、人力和其他能力和资产。

第3章 成本结构与收入来源

成本结构和收入流描述了项目组合的成本结构，并定义了如何实现收入或价值。

成本结构：确定产品组合业务模型中最重要的成本，包括结构方面，例如许可成本、开发实验室和外部服务成本。构建网络物理系统还有其他成本（例如硬件和固件），必须考虑这些成本。

收入流：如果开发价值流直接货币化，请列出来自客户的收入类型和来源。请注意主要收入来源以及向客户收费的方式（固定价格、基于使用情况等）。对于内部客户、非营利组织和政府机构，请描述解决方案的价值。

捕获投资组合的当前状态

当前状态画布表示项目组合的原样状态，使组织能够根据其结构、目的和状态进行调整。捕获当前状态的一种方法是组建一个或多个团队以创建共同的理解。该团队应包括敏捷发布培训 （ART）、价值流业务所有者、精益项目组合管理 （LPM）、Epic 所有者、架构师、RTE、产品和解决方案管理、产品负责人和其他项目组合利益相关者。

捕获当前状态的一种直接方法是遍历每个画布的构建块，总结基本方面。团队通常使用带有几个关键字的便签（虚拟或物理）来填写每个构建块（图 3）。画布的真正力量在于它能够在一页上代表整个投资组合并获得见解。

作为填写当前状态投资组合画布的一部分，对每个价值主张进行进一步推理可能会有所帮助。一种方法是创建单独的价值流画布（请参阅价值流文章中的此主题），然后将其汇总到投资组合中（图 3）。每个价值流中的适当利益相关者应开发其价值流画布。

展望未来状态

下一步是设想未来状态，这有助于定义投资组合的愿景。当前状态和未来状态之间的差异代表了差距，转化为实现未来状态的愿景。

了解机会和威胁

有许多工具和技术可以帮助了解未来状态的机会。其中一些技术包括 SWOT 分析和 TOWS 战略选项矩阵，它们可以帮助制定未来计划，以便企业能够长期生存和发展。

SWOT 和 TOWS 分析旨在一起使用。 SWOT 分析（图 4）用于识别与当前业务状况相关的优势、劣势、机会和威胁。

来自 SWOT 分析的信息用于使用四个外部框（例如，内部优势、外部机会）填充 TOWS 战略选项矩阵（图 5）的优势、劣势、机会和威胁。

SWOT 和 TOWS 分析之间的关键区别在于它们创造的结果。 SWOT 分析是揭示您的价值流、产品或投资组合当前状况的好方法。同时，TOWS主要用于确定战略选择，以创造更好的未来状态。

评估替代方案以确定未来状态

投资组合的战略主题以及 SWOT 和 TOWS 分析是探索未来状态替代方案的关键输入。LPM 使用当前状态投资组合画布作为起点，探索投资组合如何与战略主题保持一致。首先在投资组合画布中选择一个特定的块，确定潜在的变化或机会，然后探索它如何影响画布的其他部分（图 6）。

例如，考虑一家印刷公司在按需印刷书籍方面投入巨资的投资组合。价值流可能希望捕获不同的客户群作为未来状态的基础（例如为学校定制的书籍），或者可能探索客户关系的变化（例如转向自助服务模式）。这些更改中的每一个都可能影响画布上的其他块。

实现未来状态的一些变化将需要投资于大型计划。团队必须创建业务和推动者长篇故事，这些长篇故事直接输入到项目组合待办事项中。

维护投资组合愿景

愿景的创建不是一劳永逸的。它使用当前和未来状态的 Portfolio Canvas 进行更新。随着有关不断发展的投资组合解决方案的新信息的出现，投资组合利益相关者会定期审查和更新画布和愿景。其他触发因素包括引入新的解决方案、并购、投资组合路线图中定义的投资组合的市场节奏，以及可能影响投资组合价值流或解决方案的其他战略变化。